Geeniuse koolitüdruku teadlast Kaoru Axidat ründab dr Halberd, kellel on tema vastu äge armukadedus ja vimm. Shion Tsurugi, CA, kes juhtub sündmuskohal viibima, ärkab oma varjatud jõule hetkel, kui ta tahab tungivalt Kaoru päästa, muutub psüühiliseks sõdalaseks Falchioniks ja tõrjub edukalt dr Halberdi. Kuid dr Halberd, kes ründab Falchioni järjekindlalt alla andmata, saab lõpuks Falchioni kehakarvad. Seda kultiveerides töötame välja ekstrakti "Hyper Liquid 2", mis saab sama võimsuse kui Falchion. Samal ajal kuuleb Blade, tulnukas Messer, kes kavatseb kogu universumi üle võtta, kuulujutte Hyper Liquid 2-st ja pakub dr Halberdile ühisrinnet. Milline saab olema Falchioni saatus? [HALB LÕPP]