20XX ... Der var en global konflikt, og voldelig kriminalitet var voldsom i den anden Tokyo by, som efterfølgende blev genopbygget. Tsukumori Mio, den kvindelige høvding i Tsukima City, dømmer ondskab ved lov som en kvindelig høvding om dagen. Om natten var hun klædt i en særlig forbedret dragt efterladt af sin afdøde mand, nådesløst udrydde ondskab, der ikke kunne retsforfølges, og beskytte sikkerheden i Tsukima City. Iført en forbedret dragt var hun kendt som Darkening Daruk i gaderne og var karismatisk og populær blandt borgerne. På den anden side var hun meget afsides og depressibel over for det onde, der herskede i byen. En lille cirkustrup kommer til byen. Cirkustruppen blev mistænkt for at være involveret i en række kidnapninger. Den korrupte organisation er upålidelig, og hun bliver Daruk og infiltrerer cirkustruppen. Daruk, der blev fanget af vagt, faldt imidlertid i fælden af en cirkusgruppe og blev lavet til et skuespil. [DÅRLIG ENDE]