Sora Ugaki, et medlem af Earth Defense Force, angribes af rumvæsenet Perces, en kosmisk dræbende dæmon. Alien Perces besejres af universets kvindelige kriger Adia, der har jagtet dem. Og Adia bliver ét med Sky for at hjælpe hende i en døende tilstand. Himlen ved hjælp af Adia