Po porážce démona a popocitu prchavého pocitu klidu se Aoi Mizuki alias Sailor Water Hermes a Shin Michiaki v Armani Mask setkají s Angel Blazer Amami Kokone, který bojuje proti nepříteli zvanému Demon Beast. Když Aoi Mizuki uviděl krásnou a silnou bojovnici, žárlil a Shindomei byl fascinován. Od té chvíle začala bitva mezi Sailor Water Hermes Mizuki Aoi a Angel Blazer Amami Kokone. Shin Michiaki v masce Armaniho se snaží zastavit boj mezi nimi o něj, ale pro Groysera, generála klanu démonů, je snadné využít mezery v jeho srdci. Grosser, generál, který brilantně zajal krásného svatého válečníka Sailora Water Hermese a Junshin Senhime Angel Blazer, spadl do obou, ochutnal SEX, upadl do akme pekla, jednoho z nich popravil a z jednoho z nich udělal sluhu...! [ŠPATNÝ KONEC]