Námořnické hrdinky bojovaly každý den, aby potrestaly démonické bestie yokai, které byly obyvateli temnoty. Jednoho dne však jejich mozky a předseda studentské rady, Sailor Aqua, alias Momoka, degradoval na zlo démonem yokai Cameradou a stal se Evil Aqua. Zoufalé přesvědčování Yuky, předsedkyně celního výboru, a jejího kolegy Sailor Volcano je marné a Sailor Volcano také upadne do zla kvůli plánu Evil Aqua. Ruka zlého démona se chystala natáhnout ruku ke třetí námořnické hrdince, Ayace. [ŠPATNÝ KONEC]