Aoi Yushiro, která pokračuje v boji jako roztleskávačka proti démonům, kteří hnízdí ve škole, bojuje proti mocnému démonovi Gurganovi, kterého vypustil pokročilý démon Zenon, ale je přemožen její silou a není schopen používat její speciální pohyby a je poražen Zenonem. Aoiovi se podaří utéct, ale aby porazil mocného nepřítele Gurgana, použije ho k přeměně, aby získal mocné síly, ale dostane se mu do rukou destrukčního obušku "zlého obušku", který je zakázáno používat kvůli jeho vážným vedlejším účinkům. Chia Sapphire použije Destruct Baton k poražení nepřítele drtivou silou, ale kletba Destruct Baton zaútočí na Aoi a stane se z něj tmavý safír. Podaří se Aoiovi překonat kletbu a porazit Zenona? [ŠŤASTNÝ KONEC]