Sora Ugaki, členka Obranných sil Země, je napadena mimozemšťanem Percesem, kosmickým démonem zabíjením. Mimozemšťané Perceové jsou poraženi bojovnicí vesmíru Adia, která je pronásledovala. A Adia se spojí se Sky, aby jí pomohla v umírajícím stavu. Obloha s pomocí Adia