Během bitvy je nová zbraň vyvinutá Nanami Aoi, Charge Mermaid, stále nedokončená, takže dojde k výbuchu a vůdce, Charge Dragon, je unesen zlou organizací Gozua. Nanami Aoi, která se cítí zodpovědná, se do bitvy pustí sama. Objevil se tam však nabitý drak Hizaki Ken s vymytým mozkem...! Mořská panna, která se zdráhala ublížit svým společníkům, byla zajata. - Přestože je její mladé tělo odhozeno výkonným ředitelem Gilugem, pokusí se nečekaně utéct, ale spadne do draka s vymytým mozkem. A transformace Charge Mermaid byla zrušena a několik