V bitvě s Demon Driverem z Nočního impéria byl námořník Ares zahnán do kouta a bylo mu umožněno uprchnout. Driver si z duší, které nasbírá, vytvoří masovou panenku Caronete, i když nedokonale, ale kvůli své nedokonalosti se sám stane návnadou pro Caloneta. Honoka Himura, alias Sailor Arres, který přišel do lesa pronásledovat sérii zmizení, je napaden skupinou calonetů, kteří se náhle objeví! Promění se v boj s Calonetem, který ho kousne a vezme mu sílu, ale i když ho porazí, zaútočí na něj nový Calonet, a tak uteče lesem. Calonet však roste díky síle, kterou ukradla námořníkovi Aresovi, a získává svůj důvtip, aby ji chytil do pasti a ulovil! Námořník Ares, který postupně ztrácí svou moc, je nakonec poskvrněn Calonetem a ostatními. [ŠPATNÝ KONEC]