"Tvoje matka je opravdu krásná," začala Masaru přemýšlet o své matce jako o ženě, když jí řekla její přítelkyně. Jedné noci pozve Masaruova matka Miho svého manžela na sex, ale ona je odmítnuta a kvůli své nekontrolovatelné sexuální touze masturbuje vedle svého manžela. Masaru, která se náhodou probudila, nakoukla do masturbace roztažené plachty a pocit, že vidí svou matku jako ženu, rostl. Masaru využije příležitosti svého otce zmizet na služební cestě a znovu a znovu vypráví Miho o svých pocitech. Masaru, který byl plný touhy a citů, si vyměnil těla s Miho v domě, kam se její otec brzy vrátí.