Cosmo Angel, který pátrá po zmizelém profesoru Kosenzakovi, odborníkovi na biologii, narazí na malého padoucha, který uteče se záhadnou drogou. Malý padouch však otevře zbývající sáček s chemikáliemi ukrytými v jeho rozkroku a promění se v pohyblivou mrtvolu Grani! V lese Grani a ostatní zaútočí na Cosmo Angel a kousnou ji, čímž z ní vysají energii. Cosmo Angel však pod vedením profesora Kosenzaky utekl do institutu. Byla to však strategie profesorky Kosenzaky a byla zbavena energie, zatímco byla znásilňována Grani a dalšími. A jak profesor zamýšlel, Grani a ostatní se spojí a vyvinou se v nejsilnějšího tvora Asmodaie! Podaří se Cosmo Angelovi porazit tohoto nejsilnějšího tvora?! [ŠPATNÝ KONEC]