Mizuki a její přítel Kazuya, kteří se mají brát, jsou šťastný pár, ale Mizuki má silné libido a sex jejího přítele nestačí a ona tajně masturbovala. Kazuya, který snil o studiu v zahraničí, pozve Michaela, černocha, který se o něj staral, k sobě domů a jejich život začíná. Mizuki náhodou uvidí Michaelovo velké péro a je na něj tak zvědavá, že překročí hranici.