Manbara, šéf čistě ženského zločineckého syndikátu, se dozví, že jeho nohsled Sayrene byl zabit, nastraží na ni past a přísahá pomstu Nanami Yamabuki, Daytona Yellow, Galaktické speciální vyšetřovatelce Daytonské strážkyně, která porazila Seirene. Mambara, která je lesbička a s potěšením škádlí heterosexuální ženu, zmlátí Nanami, která byla chycena do pasti. Řekne jí, že jí odpustí, pokud se stane jeho přisluhovačem. Nanami i přes své utrpení nabídku odmítne, ale Manbara ji kousne hadí rukou do rozkroku a vstříkne jí jed do futanari, aby jí způsobil další utrpení. Jaký je osud Daytona Yellow, které je dáno potěšení a bolest, kterou nikdy předtím neokusila, a trpí v agónii? [ŠPATNÝ KONEC]