يواجه كوزمو أنجل ، الذي يبحث عن سلطة البيولوجيا المفقودة البروفيسور كوزينزاكا ، شريرا صغيرا يهرب بعقار غامض. ومع ذلك ، يفتح الشرير الصغير الكيس المتبقي من المواد الكيميائية المخبأة في المنشعب ويتحول إلى جثة متحركة جراني! في الغابة ، يهاجم جراني والآخرون كوزمو أنجل ويعضونها ، ويمتصون طاقتها. ومع ذلك ، هرب كوزمو أنجل إلى المعهد بتوجيه من البروفيسور كوزينزاكا. ومع ذلك ، كانت استراتيجية البروفيسور كوزينزاكا ، وحرمت من الطاقة أثناء اغتصابها من قبل غراني وآخرين. وكما قصد الأستاذ ، يندمج جراني والآخرون ويتطورون إلى أقوى مخلوق Asmodai! هل سيتمكن كوزمو أنجل من هزيمة هذا المخلوق الأقوى؟! [نهاية سيئة]